大家好。

今天大盘又是放量，指数也是大涨。所以这个不能害怕，尤其是在盈利的时候，更不能害怕，就是个大横盘震荡，而且事实上非常强势的震荡才会走成这个样子。大盘其实没有什么可担心的，无非就是时间的问题，正式的上涨应该还不是这一波，我暂时还是坚持自己原先判断，这还是横盘震荡，不是新的一波上涨的开始。横盘震荡需要有一定的时间，在这个时间里完成一些主流板块的切换，所以暂时看到3200左右，也许多一点，我觉得需要一个月左右。所以它上去以后，因为这两天连续上涨的速度比较快，可能过两天上涨速度会变慢，高位以后可能还有震荡，然后再下来。

板块上面今天是普涨，但我觉得能看出来比较好的。首先猪肉，催化剂就是猪肉的涨价，但是目前来说，大家在这个阶段炒猪的时候都是关心这个价格，宏观的逻辑就是对的。

牧原虽然年报和一季报不理想，但是接着又是大涨，因为它公布的计划出来数量还是略超市场预期的，给市场树立了一个很不错的标杆；正邦科技也是这种路子，所以也是涨停的。月底前，基本上各个养猪企业的年报、一季报也都出的差不多了，大家就可以慢慢看有没有到预期。

今天还有事儿。

3月18号农业部发了个通知，要求在五一前各地组织对生猪屠宰企业进行全面清理，对未取得排污许可证不符合动物防疫要求的企业，一律立即停产整改。7月1日前，整改不达标的，坚决依法取消定点屠宰资格。明确提出要根据企业规模和市场辐射范围等条件，明确实施期限，跨省销售生猪产品和粘土在10万头以上的屠宰企业，以及生猪屠宰加工一体化企业，最迟于4月1日前开展非洲猪瘟自检，年屠宰5万头以上的屠宰企业最迟于5月1日前开展自检，其他屠宰企业最迟于7月1日前开展自检。

今天4月1号就等于是自检的第一天。各地现在看来基本上还是稳中偏紧，还没有爆发。得再过一段时间爆发，目前只是小幅上涨。猪的逻辑其实很清晰的，另外就是水泥，也比较确定，所以在水泥里有几个龙头，像冀东水泥、海螺、华新水泥等等的，这基本上都是水泥里要么是龙头，要么是弹性比较好的；包括二线家电，老板电器、华帝股份，今天也不错；家纺类的罗莱生活等等都不错；像厨房里恒顺醋业、海天味业这些大消费类的也挺好。

大消费和大医药，一般来说都是机构正常情况下，它会比较偏爱的。像信息产业、传媒等等的，都是在大盘比较好的时候，大家用来做进攻的。

所以过去炒的东方等等确实有点太虚。但是站在5G的角度，前期炒的比较高，业绩可能暂时还放不出来。我个人觉得在下一波行情里边，也许这些东西并不是主流，主流还是放在大消费周期等等的。再说回猪，猪其实就是周期叠加成长。因此它这个板块效应非常明显。