对于光伏产业而言,在碳达峰、碳中和愿景下,政策东风再次吹来。

近一段时间,“2030年碳达峰,2060年碳中和”被反复强调,2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右的历史性承诺,意味着中国将进行更有作为的减排与节能行动。

针对如何实现碳达峰、碳中和目标,国家发改委表示,大力调整能源结构。推进能源体系清洁低碳发展,稳步推进水电发展,安全发展核电,加快光伏和风电发展,加快构建适应高比例可再生能源发展的新型电力系统,完善清洁能源消纳长效机制,推动低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源。

实际上,我国光伏装机速度已经进入爆发式增长阶段。1月20日,国家能源局公布数据显示,2020年全国电源新增装机容量19087万千瓦,其中水电1323万千瓦、风电7167万千瓦、太阳能发电(光伏)4820万千瓦(48.2GW)。而2020年前三季度光伏新增装机容量为18.7GW,这意味着2020年第四季度光伏装机容量达29.5GW,远远超过前三季度的总和,“抢装潮”态势汹涌。

富荣基金研究部总监郎骋成在接受《证券日报》记者采访时表示,二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前达到碳中和体现了国家发展可再生能源的决心,同时“十四五”规划的逐步落地也为未来五年光伏装机提供“锚点”,预计未来五年国内年均新增装机将达到90GW-100GW,行业年均复合增长将达到25%以上；国外来看,伴随着全球GW级市场增多,海外光伏装机需求去中心化,单一市场对海外装机需求的扰动逐渐平滑,海外光伏新增装机需求增长愈发确定；短期来看诸多利好催生光伏板块大行情。根据国家能源局发布的数据,2020年光伏新增装机48.2GW,同比增长超60%,印证行业需求持续高景气。2021年光伏装机确定性高,国内方面主要来自2020年的平价项目需要在2021年底前并网,户用和大基地等项目持续增长；海外方面疫情导致部分项目递延以及成本端今年价格进一步下降使得2021年需求快速增长,预计2021年全球新增装机量将达175GW,光伏行情将持续演绎。

可以看到,如火如荼的行业发展形势,让国内光伏市场的竞争格局呈现出新的变化,迭加技术革新、政策加持等市场因素合力影响,2020年光伏可谓是站在“风口”上的行业之一。2020年,38只光伏概念股股价翻倍,上机数控、阳光电源、锦浪科技、迈为股份、比亚迪等5只个股2020年股价累计涨幅均超300%,分别为619.78%、589.17%、515.84%、380.58%、307.88%。而进入2021年,光伏概念股股价表现依然抢眼。截至1月29日收盘,有54只光伏概念股股价跑赢同期大盘(上证指数期间累计涨幅为0.29%),其中,27只光伏概念股期间累计涨幅超10%,川能动力、联泓新科等两只个股期间累计涨幅均在80%以上,分别为88.31%、80.10%。此外,阳光电源、锦浪科技、汉中精机、固德威、晶盛机电等个股今年以来累计涨幅也均在30%以上。

私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,2021年光伏行业发展前景持续向好,国家发展光伏产业的最终目标是通过光伏这样的清洁能源来替代火电,可见光伏产业被赋予了极高的战略地位,因此未来光伏行业必定获得更大的发展空间和更大的政策扶持力度。另外,光伏发电进入到了平价时代,现在已经成为最便宜的发电来源,而且光伏发电受限制较小,尤其是国内光伏技术成熟,为发展光伏产业奠定了良好的基础,因此预计在“十四五”期间光伏新装机量有望超预期。

持续攀升的,除了光伏产业链上市公司的股价,还有它们的业绩。

《证券日报》记者根据数据统计发现,截至1月29日,共有104家光伏行业上市公司披露2020年年报业绩预告,其中,55家公司业绩预增、2家公司业绩续盈、15家公司业绩扭亏、9家公司业绩略增,业绩预喜公司家数合计81家,占比77.88%。

从预计2020年净利润同比最大增幅来看,有33家公司预计2020年净利润同比增幅超100%,露笑科技、洛阳玻璃、安彩高科、意华股份、禾望电气、双星新材、金晶科技、海优新材、晋控电力、龙星化工、上机数控、综艺股份等12家公司均预计2020年净利润同比增幅在200%以上。

翼虎投资投资总监曾雨在接受《证券日报》记者采访时表示,未来十年都是全球光伏景气周期,光伏最优质的供应商全部都在中国。光伏板块行业由政策驱动的周期成长行业转向价值成长,全球进入平价元年,行业向双面大尺寸和产业链一体化发展,迭加异质结、大硅片、颗粒硅等技术创新,景气度处于高位,唯一需要警惕的是快速释放的产能造成以量补价增收不增利的局面。

需要注意的是,行业景气度处于高位的光伏行业也成为了基金布局的重点。

最新数据显示,共有92只光伏概念股去年四季度获基金持有,其中基金去年四季度新进增仓38只光伏概念股,17只概念股基金持股数量在1000万股以上,中天科技、阳光电源、爱康科技、先导智能、中国长城、大族激光、杉杉股份、福斯特、明阳智能、特变电工等10只个股的基金持股数量均在4000万股以上。

除了基金不断增持,券商也纷纷表示看好,1月份以来,共有72份券商研报力挺光伏行业投资机会。

“光伏是能源革命排头兵,预计未来几年都将维持高增长趋势”成为共识。国联证券表示,看好光伏行业的投资机会,同时选取各环节具有技术壁垒和规模优势的行业龙头作为2021年的投资组合。