过去两年,随着注册制相继在科创板、创业板落地,国内的IPO市场连续升温。从2021年前15天的情况来看,这股IPO的热潮仍在延续。据统计,截至2021年1月15日,已经有31个IPO项目过会,而2020年同期只有17个IPO项目过会。

另据Choice数据统计,2021年前15天,有25家券商有IPO项目过会,其中民生证券已有3个IPO项目过会,长城证券、东兴证券也有2单过会。相比之下,在IPO“小年”的2018年,民生证券、东兴证券全年均只有2单IPO项目过会。

某大型券商投行部门有关负责人向《每日经济新闻》记者表示,预计2021年应该还是IPO“大年”,目前在审家数较多,年中还会有一大批公司申报。

据普华永道统计,2020年A股共有395只新股上市,融资总额为4719亿元,创下自2011年以来IPO融资额的新高,IPO数量和融资额分别同比增长97%和86%。

从2021年前15天的情况来看,这股IPO的热潮仍在延续。据Choice数据统计,截至1月15日,已经有31个IPO项目过会,而2020年同期只有17个IPO项目过会。照此计算,2021年前15天IPO过会项目数同比大增超80%。

另据Choice数据统计,2021年前15天,有25家券商有IPO项目过会,其中民生证券已有3个IPO项目过会,长城证券、东兴证券也各有2单过会。华泰联合、国泰君安、中金公司、中信建投等大型券商也表现不俗,都有2单项目过会。相比之下,在IPO“小年”的2018年,民生证券、东兴证券全年各只有2单IPO项目过会。

截至目前,虽然民生证券在IPO项目过会数量上暂时领先,但是并不意味着民生证券等券商在2021年的IPO市场能一路领先。那么2021年究竟谁能“笑到最后”呢？

据Choice数据统计,目前中信证券、广发证券、招商证券、中信建投、海通证券、中金公司、华泰联合等大型券商处于在审状态的IPO项目分别为41个、37个、32个、30个、30个、19个、18个。相比之下,其他中小券商IPO项目在审数量通常不及这些大型券商。

数据显示,2020年的IPO“大年”给各券商的投行业务带来了实实在在的增量。据Choice数据统计,2020年前三季度,业内排名居前的各大券商的投行业务手续费净收入大多实现了同比两位数增长。此外,据Choice数据统计,2020年前三季度,浙商证券、国金证券、太平洋、华泰证券、兴业证券、华林证券、财通证券等券商的投行业务手续费净收入的同比增速超过了100%。

在投行人士的眼中,2021年IPO市场的“热度”能否持续呢？东部地区某上市券商投行人士预计,2021年仍然有望是IPO“大年”,“加大直接融资是大政方针,今年(2021年)IPO市场应该还是不错的。”

北京某大型券商投行部门有关负责人向《每日经济新闻》记者表示,预计2021年还是IPO“大年”,目前在审家数较多,年中还会有一大批公司申报。

在一些机构眼中,展望未来更长时间,投行业务将和衍生品、财富管理等业务一样是券商的几大“增长极”之一。瑞银证券最近发布报告称,通过中外证券行业的对比,未来中国证券行业在几大业务领域中仍有较大的发展空间,其中就包括投行业务。

尽管2021年IPO市场的前景依然值得看好,不过在业内人士看来,期间的节奏可能会“随行就市”。

上述东部地区某上市券商投行人士向记者坦言：“今年(2021年)IPO市场的走向,还得视二级市场的情况而定,如果今年国外疫情控制住,主要央行停止放水,开始收紧流动性,传导至国内二级市场,那IPO应该还是会考虑二级市场的承受度,或许在一段时间内放缓。”