[凯恩斯股市分析]欧美疫情二次爆发，海外市场还有机会，疫苗和医药股爆发 

今天是10月29日，上午市场在外围美股暴跌的影响下低开，但没有跟随外围持续大跌，而是出现小幅震荡，表现还相对稳定。

A50在表现比较坚挺，盘中一度还翻红了。市场板块也相对活跃一些，酒类个股继续大涨，券商股超跌反弹，基因检测大幅上涨。科技股也在第三代半导体的带动下有所回暖。板块活跃，增加了资金活跃度，成交额超4500亿元，北上资金呈小幅净流入状态。

基因测序概念股华大基因大涨近10%，安科生物、达安基因、迈克生物、贝瑞基因等集体走高。昨天硕世生物披露了三季报，前三季度实现净利润5.82亿元，同比增长10.69倍，从硕世生物的收入结构看，其业绩主要受益于新冠试剂需求暴增，而且多是源自国内市场。

和硕世生物一样收益国内市场的还有迪安诊断，三季报实现净利8.99亿元，同比增长1.56倍。主要是迪安诊断旗下36家实验室是第三方新冠病毒核酸检测指定机构，大规模的覆盖率检测市场，是业绩的主要来源之一。

而同样是做新冠试剂检测的东方生物、华大基因、圣湘生物，因市场多是海外市场而出现了业绩增速放缓，像收入几乎全部来自出口的东方生物前三季度实现6.64亿元，同比增长10.39倍，但三季度净利润约1.41亿元，相比二季度增速放缓较明显。华大基因、圣湘生物、明德生物、凯普生物等也出现这样的情况。

虽然我国东方生物、华大基因、圣湘生物等企业做新冠试剂检测出口，但是海外一些国家加大了核酸、抗体试剂的产出量，进而影响了我国新冠试剂检测这些企业的对外出口。尤其是美国BD、雅培等推出抗原试剂后，对核酸和抗体形成了较大的替代性，美国、英国、法国等国家将抗原试剂用于学校、企业、家庭的日常检测，抗原试剂的需求大幅增长。从这种情况来看，做核酸或抗体试剂单一产品的企业的业绩会受到不小的影响。

不过像美国BD、雅培等这些能够批量产销抗原试剂的药企不多，而且抗原和联合检测试剂因是比较新的产品，我国也有药企能生产，东方生物也研发出了新冠抗原、三联检和四联检试剂，目前抗原试纸已实现批量出口，目前，欧洲一些主要国家的订单累计均在千万剂级别。万孚生物的抗原试剂也于9月份获得CE认证，随着欧美的疫情又一次爆发，还会有受益。

最后，相信很多人都在关注着蚂蚁，今天申购，不少人想起今年的中芯国际上市的时候市场出现的波动，但蚂蚁和中芯国际两家企业结构很不一样。中芯国际主要是做科技芯片类，受到西方国家制裁的影响，蚂蚁金服在做金融类的同时也涉及一些科技。从行业属性来看，中芯国际和蚂蚁是不一样的，蚂蚁受到的影很小。