[凯恩斯看股市]富时罗素指数将调整成分股，国家重启核电建设，一文梳理核电概念股龙头 

今天是9月3日，上午市场低开，低开之后的大盘还想要有所杀跌。但盘中券商股快速拉升起来，在券商股反抽之后，大盘也是迅速翻红，并且有所拉升。只是成交量还是没有放大多少。

北上资金在又是分化的走势，昨天的北上资金沪股通大幅净流出，而今天变为沪股通净流入，深股通净流出。北上资金这样犹豫不决的情况在近期表现得比较明显。

导致今天资金分化也是资金热衷“喝酒吃药”的结果，低位的煤炭钢铁出现反弹，防御情绪较为浓厚，所以盘面的主线还是比较乱。不过市场出现了一个确定性的版块，就是国家重启电审批核准两大核电工程，为核电股带来了机会。上午核电股开盘后大幅拉升，尤其是创业板个股表现比较好，金盾股份、海默科技涨停，南风股份上涨11.67%，科泰电源上涨10.81%。

最近，富时罗素宣布富时中国A50指数、富时中国A150指数等指数季度审核结果。

其中，富时中国A50指数纳入万华化学、中公教育、隆基股份、智飞生物、东方财富；删除中兴通讯、韦尔股份、国泰君安、中国中车、温氏股份。

比亚迪、双汇发展、宁波银行、泸州老窖、京东方A等5只股票进入备选名单。

备选名单即刻生效，直到下季度成分股审核前，如果有一个或多个成分股被删除即选用备选股。纳入名单、删除名单将于2020年9月18日星期五收盘后生效。

消息面上，国务院重启核电审批核准两大核电工程。核准列入规划、采用“华龙一号”三代核电技术的海南昌江核电二期工程和民营资本首次参股投资的浙江三澳核电一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元。在规模上预计今年年底我国在建核电机组将达到17台以上，装机容量达到1900万千瓦以上。从所需来推测，在去年核准的漳州和太平岭核电已开工的基础上，预计2020年我国将至少再新开工建设4台核电机组，核电发展将迎来产业性发展。

同时，根据中国核能行业协会的预计，“十四五”及中长期我国核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进，利好核电行业发展和核电运营商的产能扩张。核电概念分为核岛设备、发电机组、核电辅助设备以及核电运营产业链，来看看几只不同概念的核电股。

南风股份主要是核电辅助设备，是核电通风与空气处理系统细分龙头，全国市场占有率第一。

华西能源属于核电辅助设备，是我国大型电站锅炉、大型电站辅机、特种锅炉研发制造商和出口基地之一。主营业务为优化节能型锅炉和新能源综合利用型锅炉及其配套产品的设计、制造和销售。2018年，公司签订了“屏蔽小室及盖板” 核电供货合同，开始了核电 产业。

金盾股份也是属于核电辅助设备，金盾股份在核电方面属于弯道超车，并有了一些规模，核电资质不断提升，具有风机、风阀两种资质，涉核产品品类增加，具有向核电HVAC系统总包发展的潜力。

东方电气属于核电发电机组设备，是全球最大的发电设备供应商和电站工程总承包商之一。公司手握大量国内核电设备订单，受益核电审批重启。

科泰电源属于发电机组，拥有国内规模较大的数字化机组综合性能测试系统，是少数几个能够采用国际标准ISO8528进行发电机组检测的厂家之一。

中国广核属于核电运营领域的企业，是中国核电行业最大的参与者，管理的在运、在建核电装机容量份额均为国内市场第一。

中核科技为国内五家具备设计生产核I级阀门的企业之一，积极推进核电关键阀门国产化的工程应用。

不过在A股中核电及上下游的30只个股，市值位居前三的是中国广核、上海电气、中国核电，其中中国广核市值超1500亿，上海电气市值超过700亿。

核电板块30股中有18股属于两融标的，8月份以来中国核建、上海电气及中核科技获得的加仓幅度最大，都超过20%，中国核电、中国一重、吉电股份等个股上半年净利润实现增长。