严为民：别怀疑，这就是牛市

买入不急，卖出不贪，止损不拖，品种不散，各位好朋友欢迎光临，在下严为民。

现在难道不是牛市吗？老是东怀疑西怀疑，行情在绝望中产生，在犹豫中上行，在疯狂中灭亡。现在就是犹犹豫豫的状态，西风渐落东风以起，这个西风要经常刮点妖风，最大的黑天鹅养殖场在美国，不知道接下来又有什么样的招数，所以市场也一定会因此而受到一定的影响，这就是我们认为八月份走震荡是最主要的原因。

刚开始时还顺风顺水的，但是我的观点已经告诉大家了，你不要急，这一次整个平台整理的价格中枢往上移是好事情，这次挑战3400点现在已经是咫尺之遥了，那基本意味着今后八月份的回调低点往下破不了3200点了。这个震荡是蓄势，待到秋来九月会大风起兮云飞扬。因为九月份是三季度了，全世界经济的情况可能会进一步明朗一些。

在八月份的我们要对困难考虑得注意点，这个考虑得足不是说我们要去高位卖出股票来等待跌下来我再买，我是不主张这么干的，因为中小投资者最大的优势是机动灵活，既然是牛市，我们只是要利用不同个股的上涨时空差异来做好高低切换峰谷轮动。有的涨在前面的涨不动了就卖掉，地板上的做好埋伏啊，回锅肉效果是很好的。

你看看国产替代冷不丁的中国软件也能打涨停板，为什么国产替代能风生水起？跟这个周末的一个消息是有关联的，内循环里面会带来什么样的机遇，我先把今天早晨我写的盘前早点给各位再分享一下。这个比较有概括性地表达了我的观点。到底哪几个方面是内循环的重点所在，当然这是仁者见仁智者见智的，不同的人从不同的角度解读，那我只能说老严认为这几个方向可能诸位要高度关注了，其中自有黄金屋。

盘前早点（08.03）：愿世界和平，国泰民安，众生平等！时时处处感恩，处处时时忏悔。与国俱进内循环，桃花源里可耕田！机会在哪里？当然瞄准新需求新增长。1、国产替代加速；2、智慧城市建设加速；3、水利、环保大升级；4、部分产能借船出海（孔雀东南飞）。要坚持全球货币超发的牛市主线，无限是钞票，有限是资源。资源保值增值潜力比短期利润更有吸引力。水泥，依然爱你。

这个观念很明确，国产替代了不用讲这是我们的短板，必须要把它补足，不然我们的内循环不好安全地运行，必须要把它接起来。所以在国产替代领域之中，一些有优势的公司我相信后来还有远大前程。同时一些新行业，新产业，新技术，我们有领先优势的我估计会加速。

国产替代是个大类，还有就要从我们身边的高增长来考量。我们需要的就是身边的高增长，我们需要干净的空气干净的水，这都离不开环保，环保才能造福当代和后代功在千秋，这个是值得投资的，能提升整个国家的品质，提升人民群众的物质文化生活。这一块的增长你不要忽略了，绿水青山才是金山银山，这是国家战略，那么在内循环这个新战略的背景之下，我相信节能环保未来会大干快上。

同时把生活中的高增长再具体一下，今年的气候反常水灾很厉害，水利建设必须要大干快上，发改委水利部已经有规划了，出手就是一万多亿，我相信未来是只增不减。这一次要内循环，那么我们的河道要畅通，水患要杜绝，这都是刚需。智慧城市也是刚需，智能城市首先会让我们生活得更安全，生活品质也能得到提升，所以在智慧城市领域未来一定会有较大的提升空间。我们可以预想到这其中的行业未来一定会迎来高增长，所以从这几个角度来讲的话，内循环里面能够带来确定性的高增长的方向前途无量。

在今天的盘面里面，我印象中除了国产替代之外环保也不是市场的主角，涨幅也没有那么大，水利方面以及大型工程机械的老基建这一块包括水泥也一般般，要记住投资是长跑，股市又不关门不用着急，今天别人是主角，明天你也可以是明星，在牛市中都有希望。

特别值得一提是，我们不是因为被别人卡脖子我们就被迫中断了与全世界的经济交流，只是受影响比较大我们要扩大内需增强内循环。这个循环的过程中，你要注意到这叫双循环，一个是增强内循环，同时外面还得参与全球经济的循环，并不是停步。所以一些能量只是暂时被阻挡住，但是不会坐以待毙，迂回一下就能重新寻找新的管道参与全球经济的循环，所以部分有条件的产能一定会想办法。

这同时透露一个信息，越南的经济发展速度不错，其中有一组数据非常关键，那就是越南的发电增长比不了电力需求的增长，那就说明未来还有大量的能源订单飞向中国。而跟东南亚接壤的省市地区的能源企业可能就会获得发展的核动力。需求那么旺盛，发出来的点不愁卖的话，那就是印钞机。所以在那一片最著名的能源企业就是南方电网，这就迎来了千载难逢的大机遇。这个战略目标你确定了，剩下的就是找目标找位置布局，志在长远。

国内的产能转移已经开始了，电解铝产业现在的核心已经转向了云南的文山州。比如河南的神火集团，山东的魏桥集团，中国铝业集团等等应的生产线代表了全球电解铝产能的56%，这些大企业们都开始瞄准了文山。你可以想见在这个态势之下会带来什么样的机遇，诸位也可以好好的琢磨琢磨。

黄金白银的观点再次给朋友们强调一下，还是那句话，上来了你要敢卖，下去了你要敢卖，然后等再次回落的时间，由于整体仍然是牛市如果你要选择做空我请你仓位少一点，做空失败了一定要坚决止损，但是如果跌下来的过程中做多了也短期被套怎么办？我们要熬得住，全球印钞票的印钞机不停下来，这个黄金白银的大牛市是停不下来的。八月份的整体也是处在一个蓄势的状态，这个震荡还会延续一段时间，要做到敢卖敢卖。

这几个方面的明确了心中有数就完了，吃好自己碗里的菜不做多想，不要着急。祝所有的好朋友吉祥如意，如果觉得老严的股评好听有用，请记得点赞转发留言，如果是第一次听到老严的股评，你可要小心了，一次好听，两次喜欢，三次就上瘾，加关注不迷路，谢谢各位对老严的支持。